袁绍从邺城败走，退到魏郡固守，魏郡水系繁杂，不利于大型器械通行，袁绍又令张合沿着水道驻守，这使得吕布暂时无法攻破魏郡防线。

吕布见事不可为，魏郡被四面包围，北有高顺驻守邯郸，让袁绍再无退路，一时也不急于攻破，便掉转兵锋直取黎阳、濮阳二郡。

袁绍守兵分散，不能抵挡，吕布、赵云等部轻取黄河沿岸州郡，使得袁绍孤城深陷在包围之中。袁绍心急难耐，以至于大病不起，听从别驾田丰的建议，召唤济北相刘备带兵入冀州，增援冀州战局。

刘备当初兵败，幸得袁绍收留，此时正在济北栖身，又有关羽、张飞等从前将领闻讯前往，一时也算兵马鼎盛，加上此前之兵，此时竟也有五万大军可用。接到袁绍的求助之后，刘备即刻整顿兵马，沿着黄河直奔内黄县而来。

吕布在内黄被刘备阻击，一时前进不得，便令赵云领军与其对峙，自领兵马万余人，回身直取范郡、白马、乌巢等地。一路所向披靡，袁绍的守城兵将皆望风而逃，不敢有一战之心。

至此，袁绍所驻守的魏郡已成了四面临敌的险地，除了内黄被刘备占据，其余退路皆被吕布攻占。

此时吕布将大军回拢，南北两线兵力合计二十万，将袁绍团团围定，袁绍忧劳成疾，几番呕血，只好从魏郡撤退到内黄，与刘备合兵一处。

而吕布正是要不战而屈人之兵，袁绍撤退正和了他心意，魏郡空城自然笑纳。自此，吕布征战冀州的南北两路大军正式会师，高顺担任了两年的战前都督，终于到了尽头。

吕布念他劳苦功高，任命他为幽州攻略使，继续率领本部人马，北上攻略幽州。而冀州大局已定，袁绍损兵折将，大伤了元气，断无可能翻身。

高顺领兵北上，张辽作为副将随行，而吕布与赵云便领着五万兵马在内黄，与袁绍、刘备的十万联军对峙。

然而十万联军虽然兵多，却竟然是弱势的一方，吕布每日前去营前叫阵，刘备、袁绍等人皆是紧守营寨不出，似乎是被吕布威势吓破了肝胆。

张飞岂能受此闲气，每日间都是暴跳如雷，嚷嚷着要去和吕布大战三百回合。

内黄地形特殊，西低而东高，因此常有河水倒流的奇特景象，黄河水在此绕了一个大湾才又向东流去，是以称作内黄。

吕布地处城西，地势低矮，是以重型弩箭一时没有了用武之地，强攻之策只恐是难以成功，便只能每日轮番派人前期袁刘联军阵前叫阵，而回应他的往往都只是一阵乱箭。

然而吕布岂能轻易被他所阻？内黄虽是东进冀州东部的咽喉之地，却绝不是唯一之地，吕布深得后世穿插敌后的精髓，以骑兵奔袭内黄身后的阳平县、华县等地，断其后路补给，又将内黄变成了一个孤立无援的城池。

袁刘联军迫不得已，只能领着大军，摆开阵势，准备与吕布决战。