当然，斯大林更不是吃素的，他一刻不停地着手建立“东方战线”。从1939年10月到1940年7月，苏联在德国的默许纵容下大肆攫取在东欧的势力范围。通过发动战争，苏联从芬兰夺取了大片土地，并迫使波罗的海立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三国“自愿”加入苏联，成为其加盟共和国。其后又占领了罗马尼亚的比萨拉比亚和北布科维纳地区。至此，苏联的西部边界向西推进了200300公里。

由于德国正忙于北欧和西欧战事，无暇东顾，希特勒对苏联超出苏德互不侵犯条约秘密议定书趁火打劫的行为虽然十分恼火，但只能哑巴被爆菊有苦说不出。斯大林在抢夺果实后也想安希特勒，希望通过谈判，迫使希特勒承认苏联的行为。

1940年11月12日，时值柏林的深秋季节。上午11时，莫洛托夫一行65人抵达柏林火车站。在站台上，布尔什维克的使者受到了纳粹外长里宾特洛甫的热烈欢迎。在随后的两天，莫洛托夫听到了各种各样的恭维话，受到了十分隆重的款待。希特勒用尽了一切办法要使他相信，德国试图与苏联继续保持友好。

当天中午，里宾特洛甫同莫洛托夫进行了简短的交谈。德国外长坚定地表示，大英帝国的末日业已来临，剩下的只是一个时间的问题。“德国一到气候条件许可，就要坚决进行一次大规模的进攻，从而彻底摧毁英国。到目前为止，这种大规模的进攻迄今之所以未能进行，完全是由于天气不良的缘故。”

里宾特洛甫强调，“轴心国家由于具有异常强大的实力地位，因此，它们所考虑的，不是如何打赢这场战争，而是如何迅速结束这场已经打胜的战争。”

对于德国外长的夸夸其谈，苏联外长左耳朵进、右耳朵出，根本没放在心上，更谈不上讨论。在苏联，斯大林决定一切，下面的人没有多少权力。莫洛托夫想当然地以为德国也是希特勒掌管一切，他要省下力气对付德国元首，而不在传声筒里特洛甫身上浪费他宝贵的唾液。

午餐后，希特勒在帝国办公厅接见了莫洛托夫，并习惯性的开始了长达半个小时胜利者的独白。他表示德国即将给予英国以沉重的、最后的打击。

希特勒的原话是这样说的：“当前，德国的目的不仅是要为这场最后的斗争进行军事部署，而且要澄清在这次最后摊牌中和摊牌之后的极关重要的政治问题。因此，他重新检查了同俄国的关系，不是从消极的精神出发，而是想要积极加以调整如果可能的话，使之经历一个长远时期。”

把这番云笼雾罩的外交辞令翻译成通俗文学，希特勒的意思是最后的胜利唾手可得，德国希望与俄国达成一项长期的协议，共同瓜分欧洲。

尽管希特勒大肆与苏联套近乎并诱惑，但莫洛托夫并没有忘记自己的使命。他发出一连串的质问：在三国条约中，欧洲和亚洲的新秩序意味着什么，在这个新秩序中苏联将扮演什么角色。他要求明确苏联在巴尔干和黑海的分界线，并对德国军队进驻芬兰非常生气。

莫洛托夫刺到了希特勒的痛处，因为德军近期开始的在巴尔干的集结正是针对苏联的，希特勒只得含糊其辞，环顾左右而言它。

在12日夜晚，德国方面在“凯撒霍夫”饭店为莫洛托夫一行接风洗尘。尽管事情还八字不见一撇，他乘着酒性给斯大林报喜：“希特勒希望加强与苏联的友谊，愿意达成双方势力范围方面的协议。也希望我们谈土耳其问题。关于芬兰问题，尚未表态，不过我会使他们对此表态。”

第二天下午，莫洛托夫与希特勒的会谈持续了3个半小时，双方像农贸市场上的菜贩子一样讨价还价：苏联是漫天要价，德国是坐地还钱，两人吵得不可开交，双方的矛盾也在这次会谈中凸现出来。