牛魔王和蛟魔王从敦题山向东行了大半日，见前面西阳斜照之下，一座高山耸立，二人一同加快了脚步，奔那山而去。来在山脚，看那山，林密峰幽，鸟鸣荡谷。二人由山脚攀至山顶，未见异常，来在山顶四下观瞧，见西边乌云昏暗之处坐落一山，山旁一座城在重重暮色中隐约显现轮廓南边不远另一座山峰矗立。二人见天色已晚，便在山顶安歇。一夜无话，次日一早，牛魔王和蛟魔王起身又在山中巡视了一番，仍不见任何特别的踪迹。二人便向南行。

未久，来在昨日山顶所见的山前，见那山层层砂岩，峭壁裂纹，树倒草伏，风凛冽，冷寒料峭，吹得人睁不开双眼，更无鸟兽。牛魔王对蛟魔王道：“此等山中料也无活物可存。”二人遂转而向西，来在那乌云笼罩的幽暗之山。山中林木森森，只见偶有鸟踪，不见兽迹。两个人也未多做迟疑，直入山中。

正在山中行间，忽闻背后一声牛叫，声震山林，群鸟齐惊高飞。牛魔王心道：“是哪个牛怪，又该是我出手。”扭回头看，不禁浑身汗毛耸立，只见阴森黑暗之中一条白色巨蛇正半立着身躯吐着蛇信圆瞪红色双睛紧盯着他和蛟魔王，蛇头鲜红似血，那张巨口足以一口吞下十人。见牛魔王回身，巨蛇发出嗷的一声张口朝牛魔王箭一般弹射过来，牛魔王眼明身快，急纵身躲过。一旁蛟魔王见那蛇巨大，不敢轻易身上前，张嘴吐出龙蛇鞭向那白蛇挥去，鞭到处紧紧缠在了白蛇的颈项之上。蛟魔王又用力想向回拽，谁承想那蛇力大无比，猛一摆身，龙蛇鞭紧绷，蛟魔王顺势借力将鞭松开。那巨蛇翻回头张开大口如一卷白浪又向牛魔王猛冲过去，牛魔王情急之下一跺脚飞身朝那巨蛇口中冲去，那蛇一吸气，将牛魔王吸入腹中。

蛟魔王见牛魔王被那巨蛇吞下，大惊失色，正不知所措，忽见那蛇身鼓出两个尖角，越来越高，又见蛇腹“啪”地一声破裂，那蛇疼痛难忍，在地上疯狂扭曲翻滚，以头撞山，山岩崩裂，以尾扫地，碎石横飞。只见牛魔王缩身从那蛇腹破洞中飞出，落在地上，手中的铁棍还滴着鲜血。再看那巨蛇，继续挣扎翻滚着，血色染遍了原本洁白如雪的身躯。蛟魔王见状忙上前对牛魔王道：“没事吧！”

牛魔王哈哈笑道：“无恙，我给那长虫来个从里向外开膛破肚！”

蛟魔王道：“大哥果然厉害！”

二人紧盯着那白蛇许久渐渐不再挣扎，躺在山石上口吐鲜血，染红了地面。牛魔王欲上前照其头补上一棍，忽见其裂开的腹部一条白色小蛇穿出，正欲游走。牛魔王见了要举棍将那小蛇打杀，被蛟魔王拦住，牛魔王不解地看着蛟魔王，蛟魔王道：“它尚且未成形，也未曾为祸，放它去吧。”牛魔王这才收了棍，看着那细蛇消失在了幽暗的密林当中。

天空中乌云翻滚，冷风瑟瑟，打杀了白蛇，二人在山中巡视了一番，不见其他异样，来在山顶，牛魔王单足踩在一块山岩之上怪道：“莫非这些山里都没有山主？”一旁蛟魔王道：“或许是皆被那巨蛇吞食，亦或是逃走也未可知。”牛魔王点头道：“也未尝不可能。既然如此，我们先且上路，再做计较。”蛟魔王同意。

牛魔王驾云至空中向南眺望，见山明水阔，云静天高，未久返回身对蛟魔王道：“山南面是一片辽阔水泽，水泽之中有一座高山，你有水中的本领，我驾云行走。”蛟魔王点头，来在山崖旁，那南面山崖陡峭如削，蛟魔王纵身一跃，跳入水中，激起一片浪花，一条通体乌黑的蛟龙在水浪之中翻滚腾跃。牛魔王赞了一声，腾起云雾，在前面引领，一牛一蛟向那水中的高山而去。

蛟魔王在水中比在那陆地快上十倍，一个时辰便来在山前，望那山，宽不见边际，高不见山巅，山腰在云里。蛟魔王上岸，牛魔王落地，二人肩并肩在山中足足巡视了一整日，只见山石如玉，无有半点花草树木，除了偶尔停歇的飞鸟之外未见活物，便在山顶歇息。

次日牛魔王与蛟魔王二人一同向南，过数百里水路，见一座山，草木皆无，山中亦无任何异常。再行一个时辰水路，方见一座青石山。二人山中巡视，突然从草丛中跳出一怪，牛魔王定睛一看，见是一半人半猪八足蛇尾手持石斧的怪神，上前搭言，原是此之主，遂交起手来，那怪不是牛魔王对手，几个回合便被牛魔王一棍扫倒，躺在地上哼哼不起。