白河东岸，新野小城。
诸葛亮跟随刘备三人，沿白河南下，打马缓缓而行，边走边欣赏沿岸风景，议论天下大势。大约过了三个时辰，正午已过，一行人才抵达新野城。
刘备带诸葛亮来到县衙后堂，召集身边文臣武将，为诸葛亮一一引见。有糜竺、孙乾等文臣，又引赵云于诸葛亮相见，加上关羽、张飞二人，这便是刘备此时全部班底。引见完毕，刘备亲带诸葛亮视察新野城防及手下兵马，以及军械钱粮等。
先说城池，刘备此时屯驻新野，新野当时是一个县，按照东汉行政区划，新野县隶属于南阳郡，南阳郡隶属于荆州，荆州为东汉十三州之一。若与曹操势力来做对比，当时曹操已坐拥青州、冀州、幽州、并州、兖州、豫州、徐州共七个州，下辖五十四郡五百余县，而刘备仅拥有荆州所辖南阳郡下一个新野县，曹操势力数百倍于刘备。且新野县名义上归属刘表，只是借给刘备暂住而已，诸葛亮要辅佐刘备对抗曹操，甚至想要匡扶汉室，还于旧都，难度可想而知。
西汉时，在郡县之上，增加了“部刺史”，但初时，仅有监察之权，并无行政之权，实际行政权仍归于各郡。东汉改称“州牧”，增加其行政权，后来为剿灭黄巾，又增加其军权、财权，使其自募乡勇而成军。至此，州牧总揽一州之行政、财税、军事三权，“州”正式成为行政区划。
州以下为“郡”，长官称“郡守”，也叫“太守”。郡以下为“县”，长官称“县令”或“县长”，人口在万户以上，或地位重要的县，称县令，人口在万户以下，称县长。
凡皇室宗亲、功臣册封为王、侯，其封地即为国，但王、侯不掌握实权。国的实际行政长官称“相”，王国国相职如太守，侯国国相职如县令、县长。
东汉十三州兹列如下：
司隶校尉部（今河南西北、山西西南及陕西中部），中央朝堂所在州，不设州牧，设“司隶校尉”。首都在河南尹雒阳县（今河南洛阳），河南尹相当于郡，因是首都所在地，称为“尹”。司隶下辖七郡：河南尹、河内郡、河东郡、弘农郡、京兆尹、左冯翊、右扶风。关羽乃河东郡人。
幽州刺史部（今河北北部、辽宁及朝鲜半岛北部），州治广阳郡蓟县（今北京市）。幽州下辖十一郡：涿郡、广阳郡、代郡、上谷郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东郡、玄菟郡、乐浪郡、辽东属国。刘备、张飞皆乃涿郡人。
并州刺史部（今山西大部、陕西北部及内蒙古中南部），州治太原郡晋阳县（今山西太原）。并州下辖九郡：上党郡、太原郡、上郡、西河郡、五原郡、云中郡、定襄郡、雁门郡、朔方郡。
凉州刺史部（今甘肃、宁夏），州治汉阳郡陇县（今甘肃天水市张家川县），东汉末移治汉阳郡冀县（今天水市甘谷县）。凉州下辖十二郡：陇西郡、汉阳郡、武都郡、金城郡、安定郡、北地郡、武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡、张掖属国、张掖居延属国。
冀州刺史部（今河北南部、河南北部、山东西部），州治常山国高邑（今河北邢台市），东汉末移治魏郡邺县（今河北邯郸市）。冀州下辖九郡（国）：魏郡、巨鹿郡、常山国、中山国、安平国、河闲国、清河国、赵国、勃海郡。赵云乃常山人。
青州刺史部（今山东东北），州治齐国临菑县（今山东淄博）。青州下辖六郡（国）：济南国、平原国、乐安国、北海国、东莱郡、齐国。
徐州刺史部（今山东东南、江苏北），州治东海郡郯县（今山东临沂），东汉末移治下邳国下邳县（今江苏徐州）。徐州下辖五郡（国）：东海郡、琅邪国、彭城国、广陵郡、下邳国。诸葛亮祖籍琅琊。
兖州刺史部（今山东西、河南东北），州治山阳郡昌邑县（今山东菏泽）。兖州下辖八郡（国）：陈留郡、东郡、东平国、任城国、泰山郡、济北国、山阳郡、济阴郡。
豫州刺史部（今河南东南、安徽北部），州治沛国谯县（今安徽亳州）。豫州下辖六郡（国）：颍川郡、汝南郡、梁国、沛国、陈国、鲁国。
扬州刺史部（今安徽南部、江苏南部、浙江、江西、福建），州治九江郡历阳县（今安徽马鞍山），东汉末移治九江郡寿春县（今安徽六安）。扬州下辖六郡：九江郡、丹阳郡、庐江郡、会稽郡、吴郡、豫章郡。
荆州刺史部（今河南西南、湖北、湖南），州治武陵郡汉寿县（今湖南常德），东汉末移治南郡襄阳县（今湖北襄阳）。荆州下辖七郡：南阳郡、南郡、江夏郡、零陵郡、桂阳郡、武陵郡、长沙郡。南阳郡乃东汉第一大郡，人口众多，钱粮丰饶。
益州刺史部（今陕西南部、四川、云南），州治广汉郡雒县（今四川广汉），东汉末移治蜀郡成都县（今四川成都）。益州下辖十二郡：汉中郡、巴郡、广汉郡、蜀郡、犍为郡、牂牁郡、越巂郡、益州郡、永昌郡、广汉属国、蜀郡属国、犍为属国。
交州刺史部（今广东、广西和越南），州治交趾郡龙编县（今越南北宁省）。交州下辖七郡：南海郡、苍梧郡、郁林郡、合浦郡、交趾郡、九真郡、日南郡。
东汉末年，朝政已然混乱不堪。大汉经历三百多年国祚，整个官僚体系，变得十分庞大且臃肿，效率低下，冗员众多，贪污腐败之风盛行。然而想要精兵简政，却是难如登天。一来利益关系复杂，你中有我，我中有你，牵一发而动全身。二来由俭入奢易，由奢入俭难，涨俸禄谁都乐意，降薪水全员反对。所以只能艰难维持，苟延残喘。谨对东汉末年的官僚体系以及冗员情况，稍作介绍：
州的长官，一般称为州刺史或州牧。主掌监察所部州内官吏、诸王侯及豪族，选拔地方人才，弹劾地方官吏，常有地方行政权及兵权。各州一人，二千石，银印青绶。
州牧属下有众多属官。如别驾从事史，凡刺史巡察则为前导，兼辅佐刺史、州牧之任，众属官之长。一人，百石，铜印黄绶。
治中从事史。主掌州内官吏选举，兼辅佐刺史、州牧之任，众属官之长。一人，百石，铜印黄绶。
簿曹从事史。主掌钱粮账册。一人，百石，铜印黄绶。
兵曹从事史。主掌军事。一人，百石，铜印黄绶。也称兵曹掾、兵马掾。
部郡国从事史。主掌督促各郡国文书，纠察、检举郡国官吏违法者。各郡一人，百石，铜印黄绶。
还有文教方面如：文学从事史、五业从事史、劝学从事史等。军事方面如：武猛从事史、都督从事史、督军从事史等。荣誉虚职如：从事祭酒、师友从事史、议曹从事史等。皆百石，铜印黄绶。还有主簿，主掌书记，兼辅佐刺史、州牧之任。一人，百石，铜印黄绶。
功曹书佐，主掌治中文书，兼辅治中从事史。一人，百石，铜印黄绶。
簿曹书佐，主掌簿曹文书，兼辅簿曹从事史。一人，百石，铜印黄绶。
典郡书佐，主掌部郡国文书。各下辖郡一人，百石，铜印黄绶。
门亭长，主掌州府门卫。一人，百石，铜印黄绶。
孝经师，主掌教育。一人，百石，铜印黄绶。
月令师，主掌按时节祭祀。一人，百石，铜印黄绶。
律令师，主掌法律。一人，百石，铜印黄绶。
郡的长官称郡守。主掌一郡政务、军权，监督所属各县，举荐人才。各郡一人，二千石，银印青绶。郡守属官众多，兹列如下：
郡丞，太守副职，主掌辅佐太守之任。各郡一人，六百石，铜印黑绶。
长史，边郡太守副职，主掌辅佐太守之任。凡边郡各一人，六百石，铜印黑绶。
将兵长史，主掌军事。凡边郡各一人，六百石，铜印黑绶。